Abanca coloca una emisión de bonos sénior preferente de 500 millones de euros
viernes, 7 de febrero de 2025, 17:34
Abanca ha colocado una emisión de bonos sénior preferente de 500 millones de euros con vencimiento a seis años, pero posibilidad de amortización anticipada a los cinco años, según ha informado a través de un comunicado.
El bono pagará un cupón fijo anual del 3,25%. La emisión ha partido con un precio de 'midswap' más 135 puntos básicos, pero la sobredemanda de 2.000 millones de euros ha permitido reducir el diferencial a 105 puntos básicos.
El libro ha llegado a superar las 110 órdenes individuales. El banco destaca, además, que la "buena percepción de la entidad" en el mercado permitió ejecutar la operación en un día, en torno a las 12.00 horas.
Los bancos encargados de la colocación han sido Deutsche Bank, HSBC, Natixis, Nomura, UBS y UniCredit.
Con esta emisión Abanca consolida el cumplimiento de los requisitos sobre fondos propios y pasivos admisibles (MREL, por sus siglas en inglés) fijado por el regulado.